Штабс-капитан Брагин, пережив после германского фронта немало опасностей, возвращается к любимой разыскной работе — активно участвует в становлении МУРа, передает опыт молодым сотрудникам угрозыска и ЧК, руководит операциями по ликвидации опаснейших банд, но потом неожиданно для себя направляется с особой миссией за рубеж, в среду белоэмиграции. А на страну уже накатывается самая страшная в ее истории война — Великая Отечественная...